使用HappyFox实现Salesforce中重复性任务的5个工作流自动化想法

工作流自动化不仅有助于改进、简化和管理日常任务,而且更容易实现。随着顶级公司利用Salesforce简化业务,对自动化的需求也越来越高。

HappyFox工作流通过自动化流程来完成重复的任务,帮助用户节省时间和减少错误。一旦您通过OAuth将HappyFox工作流连接到Salesforce平台进行认证,您就可以构建强大的工作流了!在这里,我们强调了一些有趣的工作流想法,可以帮助您为内部和外部客户提供高度定制的体验。

1.当在HappyFox帮助台中创建一个关键的Ticket时,创建一个Salesforce案例

确保所有关键涉众都知道进入帮助台系统的高风险票据。通过Salesforce对象“Case”和HappyFox帮助台“Tickets”的同步,可以在整个组织中简化支持流程。

  1. 确保在创建“高”优先级通知单时,帮助台中的智能规则会触发HappyFox工作流。
  2. 使用HappyFox工作流,为“案例”创建“Salesforce对象”,并确保操作包括将Salesforce“优先级”设置为“高”。
  3. 你也可以根据你的业务需求为其他定制和标准字段设置值,例如映射“票据”对象的电子邮件地址到“案例”对象的“web电子邮件”或包括一个定制的“内部评论”。

2.为Salesforce中的每一个新的潜在客户创建一个Ticket

另一种提高团队成员问责制和透明度的常见自动化方法是,在Salesforce中每次创建新领导时,使用HappyFox workflow在Helpdesk系统中创建一张票。

  1. 在Salesforce中创建工作流规则,在创建“新客户”时触发“出站消息”。
  2. 使用从Salesforce收到的所需详细信息,在HappyFox Help Desk中建立工作流操作以“创建票据”对象。
  3. 您还可以通过交叉引用ID在Lead和ticket实例之间建立映射来更新Salesforce中的“Lead”对象。

3.通知Salesforce的客户所有者关于帮助台的高和严重的情况

每次在HappyFox Help Desk中创建高/关键案例时,通过向销售团队的收件箱发送通知,确保客户所有者和服务团队之间的协作。使用“帮助台”中的“票据”和Salesforce中的“案例”,您可以通过以下步骤轻松实现自动化。

  1. 确保Help Desk中的智能规则在创建“高”或“关键”优先级票据时触发HappyFox工作流。
  2. 使用HappyFox workflow,从“用户”对象“搜索联系人的电子邮件地址”,并使用用户ID从您的服务团队“发送电子邮件”。
  3. 确保使用上述操作中的字段包含自定义和个性化的消息,以便将电子邮件直接发送到代表的收件箱。

4.在Salesforce中为付款相关票据创建任务

使用此工作流自动化为Account和Contact所有者创建后续任务,以实现高优先级计费和支付相关票据。

  1. 当创建“账单”类别的“关键”优先级票据时,确保帮助台触发一个智能规则。
  2. 使用HappyFox工作流,从“用户”对象中“搜索联系人的电子邮件地址”,并使用此用户ID为您的“联系人所有者”“创建任务”。
  3. 确保包含自定义信息,个性化你的主题和地图“分配到”和“相关”。

5.向转换后的引线发送自定义表单

具有HappyFox工作流、设计和向涉众发送自定义表单变得很容易。最基本但最常见的一个用例是,一旦你的领导转换了文件,你就把重要的文件发送给他们。让我们以SLA文档为例。

  1. 确保HappyFox工作流通过指向HappyFox工作流“端点URL”的Salesforce工作流规则的“出站消息”触发。
  2. 在Salesforce中,设置工作流规则以在转换“Lead”时触发工作流。
  3. 在HappyFox Workflow Builder中,选择“Send an Email”动作并选中“Email action”框。
  4. 当你点击上面的复选框,选择类型' Form ',你可以选择一个预先制作的表单或从头创建一个。

使用HappyFox实现工作流自动化

自动化Salesforce流程不仅可以确保重复性任务的速度加快,而且还可以通过消除手动数据输入来确保更可靠的信息,从而提高整个组织的准确性。借助我们直观、拖放、无代码的工作流生成器,您可以在Salesforce组织内为任何销售、支持和营销流程自动化任务。

我们希望这些简单的自动化规则能够帮助您开始这一自动化之旅。了解更多Salesforce的HappyFox工作流,今天就联系我们的产品专家!

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