工作流自动化不仅有助于改进、简化和管理日常任务，而且更容易实现。随着Salesforce被顶级公司用来简化业务，对自动化的需求也很高。
HappyFox工作流通过自动化流程来完成重复的任务，帮助用户节省时间和减少错误。一旦您通过OAuth将您的HappyFox工作流连接到Salesforce平台进行身份验证，您就可以构建强大的工作流了!在这里，我们强调了一些有趣的工作流想法，可以帮助您为内部客户以及外部客户提供高度定制的体验。
Salesforce工作流程示例
1.在HappyFox Help Desk中创建关键票据时，创建Salesforce案例
确保所有关键利益相关者都知道进入帮助台系统的高风险票据。通过Salesforce对象“Case”和HappyFox Help Desk“Tickets”的同步，支持流程可以在整个组织中得到简化。
- 确保Help Desk中的智能规则在创建“高优先级”票据时触发HappyFox Workflow。
- 使用HappyFox工作流，为“Case”创建一个Salesforce对象，并确保操作包括将Salesforce“优先级”设置为“High”。
- 您还可以根据业务需求为其他自定义和标准字段设置值，例如将“ticket”对象的电子邮件地址映射到“case”对象的“web电子邮件”或包括自定义的“内部评论”。
2.为Salesforce的每个新Lead创建一张Ticket
另一种常见的自动化方法是提高团队成员的问责制和透明度，每次在Salesforce中创建一个新的潜在客户时，使用HappyFox工作流在Helpdesk系统中创建一个票据。
- 在Salesforce中创建一个工作流规则，在创建“新线索”时触发“出站消息”。
- 在HappyFox Help Desk中建立一个“创建票据”对象的工作流操作，使用从Salesforce接收到的所需详细信息。
- 您还可以通过交叉引用id在Lead和ticket实例之间建立映射来更新Salesforce内部的' Lead '对象。
3.在帮助台中通知Salesforce的帐户所有者有关严重和严重情况
确保您的帐户所有者和服务团队之间的协作，每次在HappyFox帮助台中创建高/关键案例时，都可以向您的销售团队的收件箱发送通知。使用Help Desk中的“Tickets”和Salesforce中的“Cases”，您可以按照以下步骤轻松实现自动化。
- 确保Help Desk中的智能规则在创建“高”或“关键”优先级票据时触发HappyFox工作流。
- 使用HappyFox工作流，从“User”对象中“搜索联系人的电子邮件地址”，并使用用户ID从您的服务团队“发送电子邮件”。
- 确保使用上述操作中的字段包含自定义和个性化的消息，以便将电子邮件直接发送到代表的收件箱。
4.在Salesforce中为与付款相关的票据创建一个任务
使用此工作流自动化为Account和Contact所有者创建高优先级计费和支付相关票据的后续任务。
- 当“账单”类别的“关键”优先级票据被创建时，确保帮助台中的智能规则被触发。
- 使用HappyFox工作流，从“用户”对象中“搜索联系人的电子邮件地址”，并使用此用户ID为您的“联系人所有者”“创建任务”。
- 确保包含一个自定义消息和个性化你的主题和地图“分配给”和“相关”。
5.发送自定义表单到转换后的Lead
与工作流、设计和发送自定义表单给涉众变得很容易。一个基本但常见的用例是，在客户转换后立即向他们发送重要的文档。让我们以SLA文档为例。
- 确保通过Salesforce工作流规则指向HappyFox工作流“端点URL”的“出站消息”触发HappyFox工作流。
- 在Salesforce中，将工作流规则设置为在转换“Lead”时触发工作流。
- 在HappyFox Workflow Builder中，选择“发送电子邮件”操作，并选中“电子邮件操作”框。
- 当你点击上面的复选框，选择类型“表单”，你可以选择一个预先制作的表单或从头创建一个。
工作流自动化与HappyFox
自动化Salesforce流程不仅确保了重复任务的加速，而且还通过消除人工数据输入来保证更可靠的信息，提高整个组织的准确性。有了我们直观的、拖放的、无代码的工作流构建器，您可以在Salesforce组织内自动执行任何销售、支持和营销流程的任务。
我们希望这些简单的自动化规则可以帮助您开始自动化之旅。想要了解更多Salesforce的HappyFox工作流，请立即联系我们的产品专家!
