使用HappyFox工作流自动化审批流程:快速演练

什么是审批管理?

批准管理是指在适当的团队处理项目、流程或发票之前,授权和批准项目、流程或发票所需的工作流。标准化的审批工作流程有助于稳定组织的内部工作流程,节省宝贵的时间和金钱。

审批管理的好处

获得经理或利益相关者的批准有很多好处:

  1. 路径更正:在批准期间给出的反馈可能有助于验证项目或过程是否朝着正确的方向发展。通过定期获得批准,您的整个团队可以对他们的日常活动进展充满信心。在正确的时间给予批准,有助于设定明确的目标,减少误解。
  2. 解决观点冲突s:在项目过程中,不同的人常常会带来不同的观点。获得相关利益相关者的批准将为项目带来更多的清晰度和共识。
  3. 组织的透明度:特别是在大型项目中,来自多个涉众的监督对于业务流程/文档来说可能是强制性的。这些情况要求审批人和团队其他成员之间有更高水平的透明度。一些高层管理人员可能会自己进行审计和审查某些文件/流程,使批准成为验证想法的简单方法。
  4. 卓越的品质控制:通过建立强有力的审批工作流程来满足组织的所有可交付成果。在交付给客户或最终用户之前,您的每一个输出都必须通过一定的质量检查。这将导致卓越的质量控制,因为您可以确保在执行过程中满足所有期望。

从入职文件管理到发票审批,现代团队对审批管理工作流的需求越来越大。旧的学校审批管理系统,如电子邮件和电子表格,既费力又缓慢。这些笨重而过时的工作流管理工具引入了不必要的瓶颈,并减缓了其他组织流程。

由于这些原因,组织被迫寻找在管理工作流方面提供更大透明度、生产力和效率的现代替代方案。

为什么您需要考虑自动化您现有的审批工作流?

考虑到您当前的审批工作流程设置,为什么自动化审批工作流程可以提高您的整体生产力,原因如下:

  1. 节省宝贵时间:传统方法可能会导致审批无限期地延迟,从而导致无效的时间花费和服务升级的缺失。一旦您创建了一个自动化的审批工作流,您就可以轻松地编辑一个现有的审批工作流,而不是定义一个新的审批工作流。
  2. 提高安全性和遵从性:使用自动化审批工作流,在每个审批工作流接触点都存在审计跟踪,可确保一流的安全性,并防止不必要的信息丢失。
  3. 标准化过程:适当的通知系统的存在将有助于减少关键的批准从办公桌下滑落。当工作流自动化时,跟踪不同级别的审批流程并遵守最后期限变得非常简单。
  4. 更大的能见度:由于基于角色的权限系统,团队成员之间对任何批准的当前状态的透明度都有了提高。可以只向参与流程的用户提供对批准项的访问。

工作流自动化软件和业务流程管理(BPM)工具,如HappyFox工作流让您轻松地管理和自动化您的审批,以满足您的业务需求。快速创建审批,透明地向经理发送审批,审计跟踪确保每一个审批步骤都被跟踪和记录。流程自动化规则帮助定义何时需要触发审批,从而节省时间和人工干预。

使用HappyFox工作流自动化软件构建您自己的审批工作流

HappyFox Workflows直观的UI允许您在业务情况发生变化时创建审批并进行修改。使用基于角色的访问,您可以控制谁可以访问哪些数据。简而言之,您可以定义自己复杂的审批工作流,而无需编写任何代码!

步骤1:在HappyFox workflow中创建一个新的工作流

第一步是创建一个新的工作流。HappyFox工作流可以在配置审批阶段时,通过webhook自动填充数据、表和电子邮件通知内容的动态字段。

步骤2:指定审批工作流条件

利用HappyFox强大的业务规则套件的力量-聪明的规则-为您的审批工作流程提供复杂的条件逻辑。多个条件可以用“AND”和“OR”逻辑组合。这些条件定义审批管理工作流何时应该自动触发,这样就很少有人工干预!

步骤3:设置审批操作和层次结构

使用HappyFox工作流,您可以创建一个简单的单一审批系统,它只涉及您的管理员,或者您可以包括来自组织中不同部门的多个审批层次结构。您甚至可以混合和匹配帮助台票务操作以及增强粒度控制的批准。

批准层次结构和嵌套

步骤4:指定审批人,配置审批电子邮件模板并设置审批性质

下一步是添加将批准或拒绝批准请求的业务用户的电子邮件。您可以修改电子邮件的主题和内容,甚至可以使用“动态占位符”来包含从票据中获取的上下文数据。您可以为您在HappyFox工作流中配置的不同审批工作流单独配置此信息,并且您可以创建的审批阶段的数量没有限制!

第五步:运行,检查和改进!

一旦您设置了HappyFox工作流,您就可以立即看到它的运行!单击“保存和测试”以启动示例工作流。您总是可以返回并编辑工作流以修改任何工作流步骤。您还可以从您的HappyFox帮助台实时触发工作流,以进行特别审批。每个工作流运行都记录在更新日志中,可以方便地进行内部审计。

底线

自动化的审批管理软件将很容易适应您组织的任何日常活动。有了适当的自动化审批管理系统,通过仔细管理审批流程的每个阶段,您可以显著提高团队的生产力和产出。

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