HappyFox BI for Wrike: 6步开始你的第一个仪表盘!

仪表板是可视化最重要的项目管理kpi的好方法,也可以用来推动您的团队实现出色的结果。它们还可以帮助你在一个屋檐下汇集许多关键的可视化分析。使用HappyFox BI,您可以快速浏览您的Wrike项目管理指标,以获得对您最重要的见解。

在开始仪表板定制之旅之前,您需要首先考虑一些简单的事情,以确保实现无缝过渡。继续阅读,了解我们认为您在构建第一个Wrike仪表板之前应该牢记的六个步骤HappyFox BI。

步骤#1:连接你的Wrike账户与HappyFox BI

当您登录到您的HappyFox BI帐户时,您可以快速轻松地将Wrike集成到您的帐户,并开始获得对您的项目的实时见解。你也可以进行积分多个wrke项目管理帐户到您的HappyFox BI实例并构建跨部门报告。

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步骤#2:确定Wrike仪表板的不同报告页面


对仪表板进行分类的最有用的方法之一是根据它所对应的业务活动的类型。对于项目管理,报告分类的一些例子包括项目组合仪表板、任务概述仪表板、时间表仪表板等。报表管理器的主要目标是为公司中的每个不同的决策者构建正确类型的仪表板。

HappyFox BI采用三层层次结构来实现仪表板可视化:

报表→页面→可视化

每个报表可以有多个报表页面,并且每个报表页面可以有自己独特的一组小部件。

从左侧导航栏,您可以创建报表,并在报表下面添加报表页面。单击每个报告页将打开小部件画布,您可以在其中创建、调整大小和重新对齐不同的小部件!

步骤#3:使用预先构建的模板自动填充小部件

仪表板的目标是保持报表查看器的简单性。您必须精心挑选最重要的kpi,以便在突出的区域展示。

缩小重要kpi范围的一种方法是确定哪些是关键的和可执行的。重要的kpi是报表查看者可以分析并受到影响的kpi。可视化这些类型的kpi很重要,因为旁观者会受到项目表现的启发或激励。

了解更多您必须跟踪的关键项目管理kpi。

另外,考虑您希望仪表板的结果是什么。举一个来自软件部门的例子,如果目标是在软件团队中推动更多的sprint,那么开发仪表板应该主要用于显示过去/现在的sprint性能和关键指标,如bug解决时间框架。

HappyFox BI有超过25+预建Wrike小部件模板迎合不同的部门和功能可供选择。有针对即时度量跟踪和分析的报告范围模板。同样重要的是要注意,这些小部件是高度可定制的,我们将在后面的部分中讨论这一点。

步骤#4:通过重新调整小部件来调整仪表板设计

你的仪表板需要整洁,易于理解,使用不同的可视化,并在顶部有易于消化的信息(比如,活动任务,项目完成百分比),因为这是人眼自然开始阅读的地方。

对于要显示的数据类型,使用最合适的小部件也是一个好主意。例如,饼图不适合显示两个以上的数据类别,因为它们很难一眼就看懂。为了进行更大的比较,建议使用柱状图,因为它们提供多列支持。

虽然对于仪表板设计没有硬性规定,但重要的是要记住,报表查看器在查看仪表板时应该获得完整的图像。

步骤#5:混合和匹配数据,为高级分析创建自己的自定义小部件

对于高级分析,您可以使用创建可视化选项在HappyFox BI中创建自己的可视化。随着各种数据源可供Wrike -任务,项目,文件夹,空间和任务历史,你可以想象他们在超过25+可视化收集独特的见解。如果你订阅了其他HappyFox BI产品,如Aircall, HappyFox等,你甚至可以混合和匹配项目管理数据与呼叫中心或帮助台数据进行跨功能分析。

步骤#6:决定谁将使用仪表板

公司中不同的人在仪表板中寻找不同的东西。例如,为cxo或董事会设计的执行仪表板需要易于理解,因为他们可能不熟悉日常使用仪表板,也不习惯以这种方式显示数据。

对于项目经理来说,需要一个更详细的仪表板,包括项目时间表和各个小部件的下钻。

使用HappyFox BI,您可以通过报表定制部分专门设置谁可以访问哪个报表。

结论

整合你的扭数据到HappyFox BI将允许您为组织中的不同人员制作漂亮的项目管理报告。通过直观的仪表板,您可以获得项目的完整图片,并轻松地将其传递给关键决策者或董事会。我们希望这篇博客能给你足够的信息,让你开始使用Wrike的第一个仪表盘!

如果您对HappyFox BI有任何进一步的问题,或者如果您想试用该产品,请随时预订一对一的演示我们的产品专家。

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