与HappyFox和FreshBooks跟踪时间并管理客户关系

当涉及到管理企业时,可能会有很多手工任务,特别是对于员工身兼数职的中小型企业(SMBs)。如果你负责为客户提供产品或服务,如果管理不当,跟踪各种支持任务的时间很快就会变得乏味。

作为企业所有者,您希望能够使用技术,以便更好地为员工服务,有效地跟踪他们花在支持客户上的时间。要做到这一点,最好的方法是确保你的两个最重要的系统无缝合作:你的帮助台和你的财务管理软件。

将帮助台与会计工具连接的好处

大多数企业开始使用像谷歌Sheets这样的电子表格跟踪项目时间。在刚开始的时候,这可能有用,但随着规模的扩大,这种设置很容易过时。以下是将你的帮助台与你最喜欢的会计软件集成的3个好处:

1.减少过程错误

当您的会计系统和客户关系系统连接起来时,您可以轻松地实施实践来简化关键业务流程。例如,如果你有一个客户,你按“小时费率”为他们从你的公司获得的支持收费,你可以利用HappyFox - FreshBooks集成来为你的支持团队配备时间跟踪功能。这使他们能够花费更少的时间切换工具和处理信息,并降低由于这些额外的开销而产生的代价高昂的错误的可能性。

2.强大的报告

集中您的支持和时间跟踪数据还可以简化您的报告过程。当您不再需要在多个电子表格和系统中搜索数据时,您可以轻松地创建包含支持数据和时间跟踪数据的跨功能报告。两者都具有强大的报告功能HappyFox而且FreshBooks,收集见解和审计现有流程变得轻而易举。

3.无缝的内部和外部沟通

通过将会计软件与帮助台集成,您还可以简化支持团队成员和客户之间的沟通。如果您有独立的财务和支持团队,这种集成可以使两个团队更容易共享信息。来自财务团队的信息流也将降低支持团队的上下文切换,因为他们可以随时访问时间跟踪信息。

开始使用HappyFox - FreshBooks集成

下面是如何使用HappyFox跟踪客户支持操作的时间:

  1. 首先预订演示如果你还没买过的话
  2. 通过点击“应用程序→会计→FreshBooks”在HappyFox中安装FreshBooks应用程序。
  3. 将你的FreshBooks账户与HappyFox链接起来。

使用FreshBooks Classic?点击这里有关逐步安装说明。

通过集成帮助台和会计系统,您可以为您的代理提供无缝的时间跟踪体验,使您的业务处于更好的增长和可扩展性位置。

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