由于全球商业领袖都希望做出洞察驱动的决策，拥有实时和准确的kpi可以让你有信心解决公司的财务和战略目标。不跟踪销售kpi会让你陷入盲点。
我们讨论了一些重要的kpi(关键绩效指标)销售主管必须跟踪这些数据，以了解团队的表现，并评估他们的努力有多有效。超过300个准备使用的字段和100+内置报告，理解您的Salesforce数据与HappyFox BI for Salesforce是容易的，它的设置更容易。
如何使用HappyFox商业智能软件建立Salesforce
- 登录您的Salesforce.com帐户并创建一个连接的应用程序。使用OAuth进行身份验证，使用HappyFox的Salesforce管理应用程序屏幕上给出的HappyFox回调URL。(确保应用程序有适当的OAuth范围)。
- 不要忘记在返回HappyFox BI保存集成之前等待几分钟。
- 导航到你的HappyFox BI账户，点击“应用程序”。
- 从连接的应用程序中找到“消费者密钥”和“消费者秘密”。
- 在HappyFox BI工具中，导航回Salesforce应用程序的管理屏幕，并输入“消费者密钥”和“消费者秘密”。
- 保存以激活集成。
使用HappyFox BI为Salesforce创建您的第一个仪表板和数据可视化
让我们在Salesforce实例中报告今年关闭的所有机会。我们将由拥有机会的销售代理将它们分开。
- 在左侧窗格中，我首先创建一个名为“My First Salesforce Report”的新报告。在这个报告中，我创建了一个名为“我的第一个Salesforce仪表板”的页面。在这个仪表板中，有一个新的可视化(KPI)，称为“目标和实际销售”
- 我们将深入了解这些线索的来源(搜索，PPC，合作伙伴，口碑等)。
- 对于这个KPI，我们将设置一个销售目标，并将其与每个销售代表的表现进行比较。
该KPI为销售经理提供了团队表现的即时指标。
在Salesforce数据中使用HappyFox BI的好处
直观和引人入胜的可视化: HappyFox BI提供了20多种高度可定制的报表类型。当您与工具交互时，您将与真实的客户数据集交互。通过设置基准测试和向下钻取功能，您可以在不编写任何代码的情况下了解客户信息的本质。
综合商业智能平台:使用其他数据源(如HappyFox Helpdesk, Wrike, AirCall, Excel)可视化您的Salesforce数据，以获得您组织的整体视图。通过销售到服务的可见性使客户获得成功。
强大的合作:与客户和内部用户共享您的报告和仪表板，而不必担心购买额外的许可证。
触手可及的仪表盘:订阅以获得你的报告到你的电子邮件收件箱-每月，每天或每周。您不再需要单击长url，最终被重定向到Salesforce登录页面。相反，你可以在电子邮件中看到你的报告，就像你在桌面上看到它们一样。
结论
为了在竞争激烈的市场中蓬勃发展，Salesforce的报告是不够的，需要在其他业务指标的背景下看待数据，以增强决策能力。使用HappyFox商业智能工具，您可以获得一个统一的、直观的云分析解决方案，让您连接竖井和可视化数据，以深入了解您的客户基础。
如果您对Salesforce的HappyFox BI有任何进一步的问题，或者如果您想尝试我们的销售分析平台，请随时提问预约一对一的演示我们的产品专家。
