通过工作流自动化在Salesforce和Helpdesk之间同步数据

与Helpdesk同步Salesforce数据的重要性

每个组织在处理客户支持和客户关系时都努力实现两个重要目标。

1.跨系统统一客户相关信息

当组织将Salesforce与帮助台软件一起使用时,将帐户、联系人和案例等与客户相关的信息紧密结合在一个地方是至关重要的。

2.减少销售和支持之间的差距

通过Salesforce的标准对象和自定义对象与帮助台之间的数据同步,销售代表不需要专门的帮助台许可来访问票据数据。

在Helpdesk和Salesforce之间同步数据的挑战

1.插件和本地集成的限制与Salesforce的典型集成包括标准对象和指定自定义对象的解决方案。随着新的自定义对象和其他业务规则的加入,扩展现有本机集成的功能需要额外的时间。此外,在salesforce中安装插件是一个需要技能和知识的复杂过程。

2.适应不断变化的需求:随着业务流程的快速变化,组织越来越难以调整其集成解决方案以满足当前的需求。例如,来自新创建的票据的自定义字段的数据可能必须流向Salesforce。或者在Salesforce中创建的新对象可能需要在某些事件中从您的帮助台输入。

3.缺乏过程自动化:随着不同的团队希望自动化他们的日常操作,跨多个系统的自动化操作变得至关重要。当Salesforce中发生特定事件时,您可以在帮助台上启动操作。HappyFox Help desk, Zendesk等)将是非常有益的。相反,当您的帮助台上发生事件时,您可能需要在Salesforce中触发操作。这种同步数据并将其与多步流程自动化混合的功能非常受欢迎。

使用HappyFox工作流自动化操作并实现Salesforce集成

HappyFox Workflows可以用来感知在帮助台上发生的关键事件并触发一个工作流。触发的工作流可以自动执行Salesforce中的一系列操作。或者,Salesforce中的更新可以触发Helpdesk中的一组活动,以确保健壮的数据集成。

1.在满足业务条件时设置触发器

第一步是配置您的帮助台系统,以感知业务状况和触发工作流在遇到它时。下面是一个使用HappyFox Helpdesk的例子。一个聪明的规则被配置为查找业务条件(特定类别中的票据)并触发工作流以在Salesforce应用程序中创建相应的案例实例。

Smart Rules可以设置为在条件满足时触发工作流
Smart Rules可以设置为在条件满足时触发工作流

2.自动化Salesforce中的一系列操作

当业务条件满足时,它将触发一个工作流。HappyFox工作流可以用于执行多个操作在Salesforce。使用,Salesforce的HappyFox工作流,您可以使用帮助台提供的信息创建或更新任何Salesforce对象。所有对象(如Salesforce线索、帐户、案例和自定义对象)的操作都可以自动化。

下面是Salesforce中一系列操作如何自动化的视图。这个工作流搜索一个联系人,然后在Salesforce中创建一个新的案例,并与原始票据建立案例映射。

在HappyFox工作流中自动化Salesforce操作
在HappyFox工作流中自动化Salesforce操作

Salesforce和HappyFox Helpdesk之间的数据同步用例

考虑这样一个用例:每当在HappyFox Helpdesk中创建票据并且它们满足业务条件时,在Salesforce中创建相应的案例对象。然后,无论何时在Helpdesk中更新票据,更新的票据属性和对话都需要流到Salesforce中的案例对象中。

在HappyFox Helpdesk中创建和更新门票

创建或更新票据时,将触发向Salesforce发送更新的工作流
当创建或更新票据时,将触发工作流

在Salesforce中,用票据信息和回复创建和更新案例

在Salesforce中使用所有必需的票据信息创建和更新一个案例
在Salesforce中使用所需的票据信息更新用例

使用HappyFox工作流实现工作流自动化的好处

1.系统间双向同步使用Salesforce的HappyFox工作流,您可以确保所有必需的数据在系统之间几乎实时地同步。数据可以从你的帮助台流向Salesforce,反之亦然。数据同步后,可以在各自的系统中进一步修改

2.控制何时同步数据作为业务用户,您可以在希望工作流启动时启动它们。通过配置业务规则和条件,您可以完全控制集成解决方案的工作方式。

3.在Salesforce有统一数据的经验集成来自多个系统(如HappyFox Helpdesk、Zendesk等)的信息,并在Salesforce中以统一的方式查看所有信息。此外,业务用户开始在Salesforce的一个视图中看到来自帐户的数据、其映射的联系人以及相关的联系人支持信息。

4.灵活地扩展集成范围使用HappyFox workflow,您可以使用简单的拖放工作流构建器来扩展您不断增长的业务需求,并在没有任何依赖的情况下设置定制的集成。

5.过程自动化与标准化通过利用HappyFox工作流,您可以标准化您的组织过程,以确保遵从性和一致性。您可以构建自己的自动化场景,以减少销售和支持团队的宝贵时间。

6.不需要安装插件您可以使用HappyFox workflow体验轻松的集成场景。只需几分钟,您就可以开始以轻松的方式构建您的工作流。

HappyFox工作流可以改变你使用Salesforce及其集成系统的方式。加快您的自动化之旅,以指数级规模实现业务价值。

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