低价值的重复性任务会导致生产力的浪费，公司经常因为管理不善而浪费资金。如果你的销售代表花太多时间做管理任务，比如记录他们的访问和创建后续任务，那么这是很多时间没有销售!
拥有超过90%的员工由于承担着可以轻松自动化的非生产性任务，对自动化的需求很高。让我们深入研究Salesforce实例的自动化工作流如何推动您的业务达到新的高度。
为什么要自动化业务流程?
工作流自动化是一个自动化对象操作的过程，如更新字段、创建新记录、通知人员等;当基于工作流规则或业务逻辑的评估标准成立时触发。在过去的几年中，自动化工作流已经获得了极大的普及。以下是为什么自动化对你的公司可能是必要的一些原因
- 该任务是重复的，并且不会为业务流程增加价值。
- 该任务被记录下来，没有任何人为错误的可能性。
- 自动化重复任务可以提高效率。
为了加速人工的、资源密集型的流程，企业一直严重依赖这种类型的规则标准自动化来简化和平滑整个组织内重复的多步骤业务流程和程序。
工作流自动化的例子
- 根据“机会”对象的“状态”字段更新向Salesforce用户发送电子邮件警报
- 动态更新Salesforce对象“帐户”的现有记录，以反映一个新代表作为关闭该代表拥有的机会的所有者。
- 创建新记录，例如在完成第一个任务后，在“lead”对象上创建新的后续任务
- 发送与时间相关的动作，例如在案件结束时发送出站消息。
- 张贴贺信聊天关闭一个高价值的机会触发更新字段值“金额”大于$ 30,000。
利用HappyFox工作流自动化为Salesforce
使用像HappyFox Workflows这样的强大工具，不仅增强了原生Salesforce工作流规则和流程构建器的if/then声明功能，而且还为您的Salesforce组织带来了强大而简单的集成功能。无论数据的大小。
以下是通过流程自动化使Salesforce系统发挥更大作用的一些战略方法。
1.跨多个平台同步更新
使用HappyFox Workflow最重要和最有价值的好处之一是能够在一个平台上跨Salesforce和多个外部系统自动化涉及操作的流程。时间是一项宝贵的资产，无需手动输入相同的数据或在两个不同的应用程序中创建相同的数据，可以节省大量时间。
这不仅允许一个平台满足您的所有自动化需求，还允许您与其他系统一起扩展Salesforce工作流自动化和审批流程功能。
例如，工作流将允许用户在创建HappyFox Help Desk票据时自动创建Salesforce案例。这使销售经理能够完整地查看他的帐户——从销售到服务。
2.提高组织生产力
员工每年要花4亿天在没有商业价值的重复性工作上。
单调和重复的任务会降低工作效率。使用HappyFox工作流，您可以减少管理任务中的错误，以确保可靠、无错误和及时的数据输入和流程遵循。
根据“工作场所生产力报告”，员工每年花费4亿天在没有商业价值的重复任务上。通过简单的拖放功能，企业可以节省时间并有效地触发自动化链，帮助销售代表做他们最擅长的事情，即销售!
例如，只要lead没有转换为客户，公司就可以自动更新lead对象的任务状态，并在前面的任务标记为完成时创建后续任务。
3.更快地销售，更快地改善底线
精心设计的自动化规则可以帮助您节省销售代表的时间。自动化您的工作流程可以让您识别冗余流程并消除它们。不再在CRM和收件箱之间切换，给同一个客户发送电子邮件。当你从销售展示回来时，不再需要手动进入和手动更新你的领导的状态。
HappyFox工作流允许组织自动化其业务流程，并提高整个组织的流程效率，从而在不编写一行代码的情况下实现大幅缩短交货时间。
想象一下这样一个自动化过程:一旦Help Desk系统中创建了票据，系统就使用电子邮件模板向组织的销售代表发送警报。客户服务代表不需要向销售代表发送警报。使用工作流自动化，系统跟踪电子邮件的踪迹，并将消息传递给所有关键利益相关者。
结论
通过复杂而强大的系统，您不仅可以节省时间，还可以减少不必要的运营成本。一个直观的构建器，如HappyFox Workflows，让您跨多个应用程序构建复杂的工作流，如Salesforce, HappyFox Help Desk, Zendesk Support;全靠你自己，没有任何编码专业知识。要了解更多关于这个强大工具及其功能的信息，请咨询我们的产品专家现在!
