如何设置Salesforce与实时聊天

你的实时聊天小部件是一个持续的高质量的线索来源。通过将您的Salesforce帐户与实时聊天集成，您可以确保您不会错过网站上的任何线索。最重要的是，你可以在一个地方管理你的销售渠道。

这篇文章将告诉你如何设置你的Salesforce集成与HappyFox聊天。在开始之前，您需要确保已将Salesforce帐户与HappyFox Chat连接来自我们知识库的指令．

第一步:设置你的Pre-chat表单

首先，你需要确保在访问者开始聊天之前收集了他们所需的所有信息。在HappyFox聊天的主要联系信息字段是姓名，电子邮件和电话号码。您还可以创建自定义的Pre-chat字段，以便在网站访问者发起聊天之前收集他们的信息。这决定了Salesforce内部的销售团队可以获得哪些联系信息。收集电子邮件或电话号码是必须的。

步骤2:选择自动或手动创建引线

HappyFox Chat允许您选择是否要为每次聊天自动创建一个线索或联系人。这将确保每个通过您的小部件联系的人都将被创建为Salesforce内部的领导或联系人。然而，如果你有很多客户只是通过小部件寻求支持，那么为每次聊天创建一个线索或联系人可能就不理想了。

在这种情况下，您可以禁用此选项，而是选择使用聊天命令手动创建潜在客户或联系人。如果启用此功能，您的代理将在聊天期间访问' createLead '和' createContact '命令，并且他们可以在聊天发生时做出此决定。

步骤3:选择聊天记录发布的位置

根据您的工作流程，您可以选择要在哪里发布聊天记录。聊天记录可以作为与Salesforce领导相关的案例、活动或笔记发布。如果您希望在Salesforce中添加升级规则或需要在内部工作流中具有更大的灵活性，则推荐使用创建一个文本记录作为案例。

第四步:决定如何处理重复的潜在客户或联系人

然后你可以决定如何处理重复的潜在客户或联系人。HappyFox Chat可以检查您的Salesforce帐户中是否已经存在潜在客户或联系人，并据此采取行动。您可以完全忽略重复的线索，或者允许您的代理每次都强制创建一个新的线索。这完全取决于您组织的工作流程。我们的知识库文章有更详细的说明，您可以处理重复的线索或联系人。

步骤5:映射UTM参数

如果你在进行市场营销活动，了解你的潜在客户来自哪里可能会很有用。将你的线索归属于正确的来源将帮助你确定带来最佳投资回报的广告和活动，并将其加倍。HappyFox Chat允许您将5个标准UTM参数映射到您在Salesforce中选择的字段。活动信息将开始显示为每一个创建的线索。

第六步:检查是否一切正常

最后，作为你网站的访问者进行一次测试聊天。结束聊天以验证是否根据您的设置将lead、transcript和UTM参数发布到Salesforce帐户。